
來(lái)源:新康界/醫(yī)藥行業(yè)一枚小兵 發(fā)布時(shí)間:2016-03-03 瀏覽量:2051
目前我國(guó)眼科用藥市場(chǎng)狀況如何?抗青光眼制劑和縮瞳藥的市場(chǎng)表現(xiàn)怎樣,哪些產(chǎn)品在醫(yī)藥市場(chǎng)中最受青睞,內(nèi)外資企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中戰(zhàn)果如何?
3月6—12日是2016年“世界青光眼周”,今年的主題是“關(guān)注青光眼,光明伴我行”。
“世界青光眼日(World Glaucoma Day)”是由世界青光眼聯(lián)合會(huì)(World Glaucoma Association,WGA)和世界青光眼患者聯(lián)合會(huì)(World Glaucoma Patient Association,WGPA)共同發(fā)起的一項(xiàng)全球性行動(dòng),旨在提高青光眼的知曉率。自2010年起,世界青光眼日已擴(kuò)展為世界青光眼周。
青光眼,是指眼內(nèi)壓間斷或持續(xù)升高的一種眼病,持續(xù)的高眼壓可以給眼球各部分組織和視功能帶來(lái)?yè)p害,導(dǎo)致視神經(jīng)萎縮、視野縮小、視力減退,如不及時(shí)治療,視野可能全部喪失而致失明。
作為全球第二大致盲性眼病,青光眼的致盲性僅次于白內(nèi)障,總?cè)巳喊l(fā)病率為1%,45歲以后為2%,具有致盲性、不可逆、發(fā)病隱匿等特點(diǎn)。目前,全球共有近7000萬(wàn)青光眼患者,預(yù)計(jì)到2020年,這一數(shù)字將上升為7960萬(wàn),其中1120萬(wàn)人最終可能發(fā)展為雙眼盲。
抗青光眼制劑和縮瞳藥在醫(yī)藥分類中屬于感覺系統(tǒng)藥物中的眼科用藥。除抗青光眼制劑和縮瞳藥外,眼科用藥還包括抗炎抗感染藥、假性近視和緩解視疲勞藥物、白內(nèi)障用藥、眼部血管病變治療藥及散瞳藥和睫狀肌麻痹藥等。
在本文中,將對(duì)以下問題進(jìn)行探討:目前我國(guó)眼科用藥市場(chǎng)狀況如何?抗青光眼制劑和縮瞳藥的市場(chǎng)表現(xiàn)怎樣,哪些產(chǎn)品在醫(yī)藥市場(chǎng)中最受青睞,內(nèi)外資企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中戰(zhàn)果如何?
| 規(guī)模:104.81億元,同比增長(zhǎng)6.8%
從中康CMH對(duì)我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看,2013年和2014年我國(guó)眼科用藥市場(chǎng)規(guī)模分別為98.13億元和104.81億元,分別占感覺系統(tǒng)藥物市場(chǎng)的98.3%和98.0%,2014年比2013年增加6.68億元,同比增長(zhǎng)6.8%,顯著低于整個(gè)藥品市場(chǎng)13.3%的增長(zhǎng)率。
圖1 2013年和2014年感覺系統(tǒng)用藥市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中康CMH,下同)
圖2 2013年和2014年感覺系統(tǒng)用藥市場(chǎng)份額
| 終端:以城市等級(jí)醫(yī)院和零售藥店為主
從各大終端來(lái)看,城市等級(jí)醫(yī)院眼科用藥市場(chǎng)銷售規(guī)模占整個(gè)市場(chǎng)的45%左右;緊隨其后的是零售藥店,占比為38%;而縣域等級(jí)醫(yī)院、城市基層醫(yī)院和農(nóng)村基層醫(yī)院的總體占比大約為17%。
圖3 2013年和2014年眼科用藥五大終端市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)
圖4 2013年和2014年眼科用藥五大終端市場(chǎng)份額
| 劑型:滴眼劑占比超七成
作為重要的感覺器官,眼的結(jié)構(gòu)具有特殊性,因此滴眼劑成為眼科用藥市場(chǎng)中規(guī)模最大的劑型,占比高達(dá)70%以上。除滴眼劑外,眼科用藥市場(chǎng)TOP5劑型還包括糖衣片、凍干粉針劑、眼用凝膠劑和眼膏劑,TOP5劑型市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占整個(gè)眼科用藥市場(chǎng)近九成。
圖5 2013年和2014年眼科用藥市場(chǎng)TOP5劑型
| 品類:抗炎抗感染藥占近半壁江山
從中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看,抗青光眼制劑和縮瞳藥是我國(guó)眼科用藥市場(chǎng)中的第五大品類,2014年的銷售額份額為5.3%,市場(chǎng)份額相對(duì)較??;而抗炎抗感染藥市場(chǎng)份額最大,占比高達(dá)46.7%,占眼科用藥市場(chǎng)近半壁江山。
圖6 2014年各品類眼科用藥銷售額份額
| 品牌:外資品牌總體優(yōu)勢(shì)明顯
從品牌來(lái)看,根據(jù)中康CMH統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),按藥品零售價(jià)統(tǒng)計(jì),2014年我國(guó)眼科用藥前十大產(chǎn)品銷售額份額總和僅為25.6%,集中度較低。其中,浙江莎普愛思生產(chǎn)的芐達(dá)賴氨酸滴眼液的銷售額份額為4.6%,排名榜首;日本眼科處方藥市場(chǎng)龍頭企業(yè)參天制藥(中國(guó))生產(chǎn)的玻璃酸鈉滴眼液和左氧氟沙星滴眼液市場(chǎng)份額分居二三。TOP10品牌中有四個(gè)為日本產(chǎn)品,三個(gè)為美國(guó)產(chǎn)品,總體而言外資品牌在該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
圖7 2014年眼科用藥銷售額份額TOP10品牌
| 企業(yè):本土企業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛
就生產(chǎn)廠家而言,2014年我國(guó)眼科用藥銷售規(guī)模前十大廠家銷售規(guī)模總額高達(dá)50.62億元,占整個(gè)市場(chǎng)的48.3%。美資企業(yè)愛爾康眼藥廠高居榜首,2014年市場(chǎng)份額為10.7%,增長(zhǎng)率為10.0%;排名第二的是日資企業(yè)參天制藥(中國(guó)),2014年市場(chǎng)份額為8.1%,增長(zhǎng)率為11.1%。
銷售額份額TOP10廠家中,外資企業(yè)和本土企業(yè)各有五家。盡管在銷售規(guī)模和市場(chǎng)份額方面,本土企業(yè)與外資企業(yè)尚存在一定差距,但可喜的是增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,如浙江莎普愛思和沈陽(yáng)興齊制藥2014年銷售額增長(zhǎng)率分別高達(dá)24.4%和15.7%,均超過(guò)愛爾康眼藥廠(2014年增長(zhǎng)率為10.7%)和參天制藥(中國(guó))(2014年增長(zhǎng)率為11.1%)。據(jù)此可知,與整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)狀相似,在眼科用藥市場(chǎng)領(lǐng)域,“內(nèi)企進(jìn)外企退”的趨勢(shì)較為明顯。
然而,在上述十家藥企中,市場(chǎng)份額排名第五的博士倫福瑞達(dá)和排名第八的曼秀雷敦(中國(guó))的銷售情況不容樂觀,2014年均出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng),銷售規(guī)模分別下降了7.5和2.6個(gè)百分點(diǎn)。
圖8 2014年眼科用藥銷售額份額TOP10廠家
(注:氣泡大小表示市場(chǎng)規(guī)模。)